2026年至今公用事业和其子板块走势
2026-06-05 08:15:53
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分子板块来看，1）火电板块以 34.78%的涨幅领涨，我们认为主要系市场对容量电价政策加码以及月度和现货电价驱动盈利修复的认知持续强化，并叠加算电协同背景下电力需求上涨等预期强化；2）光伏板块以 31.65%的涨幅紧随其后，我们推测主要受上游产业链价格企稳、装机增速超预期、补贴发放回暖以及部分龙头企业盈利边际改善的催化；3）风电板块上涨 14.46%，我们认为虽然海风等项目审批速度略慢，但风电整体竞价结果尚可，叠加绿电与数据中心直连等预期催化，带动板块呈上涨态势；4）核电板块上涨 10.94%，我们推测主要系核电核准稳健叠加稳定基荷属性，持续推动其价值回归；5）水电板块涨幅仅 3.56%，表现相对落后，我们推测主要是来水偏丰预期已部分提前反映，叠加前期持续走强后股息率吸引力边际回落。
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