我国化学原料及化学制品制造业固定资产投资完成额累计同比及产能利用率
2025-11-14 14:00:28
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在东北策略《朱格拉周期的错位》的报告中提到，每个以工业为基础的国家，均遵从朱格拉周期的规律，其周期长度会受产业变迁、政策、风险事件等影响，但基本在 8-10 年左右。根据历史经验，化工行业上一轮板块产能周期是 2009 年见底，2012 年见顶，随后又在 2016 年见底，持续时间约 7-8 年，在建工程的同比低点或高点可能会比资本开支稍晚一些。我们认为，2026 年为大多数化工细分行业产能周期底部、行业产能利用率相对低点位置，后续随需求增长，产能周期、产能利用率将触底回升。化工行业本轮产能周期于 2016 年开始触底反弹，2024-25 年为各个行业产能逐步建成的年份，截至 24 年资本开支增速显著放缓，甚至 25Q3 资本开支降幅收窄，在建工程同比也显著下降。考虑到建成后，还有一定产能爬坡时间，我们认为 2026 年为大多数化工细分行业产能周期的底部、行业产能利用率相对低点位置，后续随需求增长，产能周期、产能利用率将触底回升。
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