图36、历轮家居板块上涨行情均离不开地产政策的催化
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2024 年底两轮股价上行大周期，政策力度较强，同时地产数据也有一定好转，因 此持续时间较长；而其他的上行小周期往往是对地产相关政策的炒作博弈，持续时间通常为 1-2 周。短期内，若出台新一轮政策利好，预计会阶段性拉动家居板 块股价上行，而参考此前股价走势，龙头涨幅往往居前&定制往往好于软体；展 望 2026 年全年， 若 无地产领域的政策拉动，预计家居行业仍缺乏β能力，个股 α的体现将愈发 明显。原因在于，一方面，外部地产/消费等数据目前仍面临压力， 对家居需求缺乏拉动；另一方面，2026 年国补/企业自补退坡是大概率事件，且部 分需求或许前置到今年，明年的家居行业需求有较大的不确定性；且考虑到2024Q4 及 2025H1 基数相对较高，部分企业可能会面临更大的订单压力。
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