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奶价有望企稳上涨，牧场龙头业绩率先兑现。过去几年受需求疲软+产能过剩双重拖累，本轮奶价底部周期拉长。26 年我们看好奶价迎来拐点的核心逻辑在于：1）养殖成本上涨，年初地缘冲突推高原油价格，进而带动饲料、大宗商品成本上涨，牧场经营压力增加持续存栏去化；2）肉牛奶牛价格共振，肉牛价格 25年底以来上涨拉动牧场淘牛回流现金以及主动配种肉牛的动力提升带动淘牛加速；3）深加工产能释放拉动需求，25-26 年预计行业深加工产能集中释放，加大原奶消耗量，带动需求提振。我们预计 26 年供需关系改善带动奶价进一步提升，叠加牛肉价格保持上行趋势，上游牧场龙头有望受益于原料奶、淘牛等收入增加，以及生物资产减值收缩，业绩率先大幅改善。
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