表2特朗普上一任期对华贸易摩擦、科技制裁相关政策
2025-01-06 15:03:15
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美国历届总统支持率，特朗普表现较差
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海宁基金会报告 - 特朗普效应：美国和中国如何推动亚洲工厂的直接投资演变
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亨瑞希基金会报告 - 特朗普效应：美国和中国如何推动亚洲工厂的外商直接投资演变
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希宁基金会报告 - 特朗普效应：美国和中国如何推动工厂亚洲的外商直接投资演变
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欣瑞克基金会报告 - 特朗普效应：美国和中国如何推动亚洲制造业的FDI演变
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欣里奇基金会报告 - 特朗普效应：美国和中国如何推动亚洲制造业的外商直接投资演变
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亨里奇基金报告 – 特朗普效应：美国和中国如何推动亚洲工厂的外国直接投资演变
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欣瑞克基金会报告 - 特朗普效应：美国和中国如何推动亚洲制造业的外商直接投资演变
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海纳瑞基金会报告 - 特朗普效应：美国与中国如何驱动工厂亚洲的外国直接投资演变
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海宁基金会报告 - 特朗普效应：美国与中国如何推动工厂亚洲的外商直接投资演变
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特朗普关税“过山车”——IEEPA关税被推翻后，美国平均关税水平有所下降，但不确定性犹存
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自特朗普就任以来，美国政府累计支出较往年同期没有下降，
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特朗普2.0首年，与多数发达国家不同，美债收益率回落
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特朗普政府与各国/地区达成一系列贸易协议
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图11 联合国全球数字和可持续贸易便利化调查评分，2025年
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图10 印度尼西亚针对其前10大出口产品进入美国市场的主要竞争者及其最新的相应关税水平
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图9 “最坏情况”贸易战对价格的影响，2025 到 2030 年
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图 8 “最坏情况”贸易战对印度尼西亚前10大农业食品下游需求部门的影响，2025年至2030年
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图6 印尼对美国的农业出口，2010年至2024年
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图7 受到美国互惠关税影响最大的五种农业食品产品
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若特朗普贸易领域政策快速兑现，或对 25 年港股基本面及情绪面产生扰动。展望未来，若特朗普 25 年正式上台后加速对华贸易摩擦与科技制裁，则可能从基本面及情绪面影响港股走势。从基本面看，特朗普主张对外加征关税，这一政策若加码，或阶段性冲击我国出口。回顾其首任期，美国曾对中国四次发布加征关税清单，受美国加征关税影响的中国出口商品比例超过 60%，同期我国出口数据明显降温，中国内地/中国香港出口当月同比从 18 年初的 10.7%/18.1%下滑至 19 年末的 8.1%/3.3%。从情绪面看，特朗普对华科技制裁可能压制港股风险偏好。其上一任期持续打压我国龙头科技企业，港股风险偏好受到压制，恒生指数风险溢价率从 18/01 的 3.6%升至 20/03 的 10.3%。此外，结构性投资机会值得关注，贸易争端可能催生国产替代行情，19-20 年间港股半导体/硬件设备/软件服务指数曾分别跑赢恒生指数 180/96/80 个百分点。
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