牛市中期债熊股牛拐点前后大类风格和市值风格表现一览
2025-09-01 13:49:28
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2015年以来呈现了几段比较明显的“股牛债熊”行情
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2016-2023年股牛债熊阶段保险均增持股票（%）
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2014年初至2015年6月股债双牛（点，%）
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美国股债双牛周期
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股债双牛周期与风格表现
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2016年股债双牛窗口期较短
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2013年12月至2015年2月股债双牛由估值驱动
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2018年至2019年间的股债双牛（指数，%）
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2014年至2015年股债双牛由估值驱动（指数，%）
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2021年3月至11月股债双牛（%）
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2013年至15年股债双牛
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2024年股债双牛
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2013年至15年股债双牛由估值驱动
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2024年股债双牛盈利驱动
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国资委79号文件央国企信创替代方案
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图11 联合国全球数字和可持续贸易便利化调查评分，2025年
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图10 印度尼西亚针对其前10大出口产品进入美国市场的主要竞争者及其最新的相应关税水平
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图9 “最坏情况”贸易战对价格的影响，2025 到 2030 年
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图 8 “最坏情况”贸易战对印度尼西亚前10大农业食品下游需求部门的影响，2025年至2030年
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图6 印尼对美国的农业出口，2010年至2024年
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图7 受到美国互惠关税影响最大的五种农业食品产品
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9 月债市走熊、A 股慢牛趋势延续下科技成长和核心资产可能相对占优。（1）2005年以来A 股牛市中期共有 6 次出现债熊股牛，即上证综指上涨同时十债收益率也上行，分别是2006/9/21-2007/7/15 、 2009/1/7-2009/2/5 、 2010/8/13-2010/11/11 、 2015/2/13-2015/4/9 、2016/10/26-2017/4/10、2020/4/23-2020/12/14。（2）复盘历史，牛市中期债熊股牛期间成长和周期风格占优，同时中大盘相对偏强。一是牛市中期债熊股牛期间成长和周期风格占优，历史上6次牛市中期且处于债熊股牛期间周期共有 6次排名前二、成长共有 4次排名前二。二是牛市中期债熊股牛期间中大盘相对偏强，历史上 6次牛市到债熊股牛拐点前有 5次微盘涨幅第一，而牛市中期债熊股牛拐点后超大盘和大盘优势开始凸显，有 3次大盘和超大盘涨幅第一。（3）今年 9月债可能震荡偏弱、A股可能延续慢牛走势，成长和周期中的大盘可能相对偏强，这指向科技成长和部分核心资产。
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