2020年至今沪光股份PB走势（倍）
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过去 1 年，沪光以及汽车零部件板块 PE_TTM 均值均在 24-25 倍左右。参考国内除沪光外稀缺的线束企业永鼎股份、线缆企业卡倍亿以及连接器供应商瑞可达、永贵电器、电联技术，当前 PE_TTM、PB 均值分别为 55 倍、5.3 倍，根据 Wind 一致预期，剔除离散值后可比公司 2026 年 PE 均值为 29 倍，但可比公司均未能在过去两年实现业绩连续增长，而沪光 2023、2024 年业绩分别同比+32%、+1139%，其处于快速消化估值的过程当中。综合考虑汽车零部件行业、公司、可比公司估值，我们以 2026 年 EPS 为基准给予公司 20 倍 PE 估值，对应市值 176 亿元，对应目标价 37.9 元，首次覆盖给予“强推”评级。
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