2025-2028年美股科技龙头CapEx将大幅提升
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对于美股科技股而言，AI“军备竞赛”下，科技龙头公司的资本开支规模将大幅提升，但财务是否可持续、AI投资的盈利性引发市场担忧。2023年以来，美股科技龙头公司大幅提高用于 AI算力基础设施和核心技术研发的资本支出。“美股七姐妹”+博通的资本支出（CapEx）从 2023年的 1675亿美元提高至2025年的近 4000亿美元（预计），到 2028年或提升至 6700亿美元左右。持续大规模的资本开支，一方面侵蚀科技公司的自由现金流，且更多公司转向债务融资，财务压力提升，另一方面此前美股科技股依靠回购注销的模式提高 EPS的能力受到制约。经过 2023-2025年连续近三年的科技股行情，市场对科技股的财务可持续性关注度明显提升。体现在美股市场上，2025年 10月以来，谷歌凭借其 Gemini3.0的技术优势、更稳健的财务特征和更能落地的下游应用生态，在美股表现强于与 OpenAI关联度较高的英伟达、微软、甲骨文等个股，而OpenAI仍处于持续烧钱亏损阶段,技术优势及财务可持续性受到市场质疑。
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