家电社零增速自2025年5月见顶后持续回落
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随着基数提升，以旧换新政策的边际拉动力有所减弱，关注智能化、高端化产品的结构性机会。2025 年家电内需的核心支撑来自“以旧换新”政策，但随着 2024 年 Q4 家电零售基数提升，政策的边际拉动力有所弱化，国家统计局公布，2025 年 9 月份社会消费品零售总额同比+3.0%；其中家用电器和音像器材类当月同比+ 3.3%。换新高峰期已逐步过去，且 2025年第四笔国补资金的力度也较 2024 年稍弱。换新的“低成本”增量正在收敛，因此我们认为未来需要更多结构性升级（智能化、高端化）来支撑需求增长，简单量的扩张已经较难支撑市场规模的提升。
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