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CSP 高投入与 AI 集群扩容共同支撑光通信需求释放。随着 AI 算力需求快速增长，全球主要 CSP 持续加大资本开支，以北美的谷歌、微软、AWS 和 Meta 这四大 CSP为例，其资本开支从 2023 年的 1358 亿美元攀升至 2025 年的超 3500 亿美元，2026年有望进一步突破 6000 亿美元，AI 基础设施建设仍处高投入阶段，高速互联的需求依然巨大。与此同时，AI 超大集群正逐步成为主流形态，Marvell 在公开材料中指出，随着集群规模的扩大，光互联占比持续提升，从 25000 卡的 1:3，到 10 万卡的 1:5，再到 100 万卡的 1:10，对光模块及相关光器件的需求也会同步加速释放。
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