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头部 CSP 的资本开支仍在高位运行， AI 基础设施竞赛并未放缓。根据各公司最新披露，Amazon 预计 2026 年资本开支约为 2000 亿美元，Alphabet 预计 2026 年 CapEx为 1750 亿至 1850 亿美元，Meta 预计 2026 年资本开支为 1150 亿至 1350 亿美元；Microsoft FY26Q2 单季资本开支达到 375 亿美元，其中约三分之二投向短周期资产，主要为 GPU 和 CPU。整体来看，推理流量持续扩张与供给侧竞赛并行推进，意味着云厂商对算力基础设施的投入仍将维持高位。
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