2013-2015年基金重仓TMT+军工的比例（单位：%）
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第二，成长股内部大概率会继续轮动和扩散。从 2013-2015 年基金配置成长股的比例上来看，大概可以分成两个阶段。第一个阶段（2012 年底-2014 年初），基金持仓传媒、电子、计算机和军工的比例大幅增加，增加幅度接近 20%，期间是创业板结构性牛市，增加的仓位主要来自对其他板块的卖出。2014年中-2015年，成长股牛市进入下半场，同样一年半的时间内，公募基金持仓成长股的比例，由26.4%增加到了2015年底的32%，净增加比例只有 6%，而且期间出现过两次减仓（2014 年 Q4 和 2015 年 Q3）。第二阶段的成长股行情波动较大，而且主要驱动力来自增量资金，因为存量资金在第一个阶段已经完成了调仓。第二个阶段和第一个阶段相比，成长股内部领涨的板块和基金重仓的板块也有很大的变化。从基金持仓来看，2012 年公募基金最先增仓电子，2013 年上半年快速增仓传媒，2013 年下半年开始增仓计算机，2014 年又开始增配军工。2015 年上半年再次大
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