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➢ 由于库存高企+战略转型，Nike 集团近期经营表现不佳，公司表示 FY2026 拐点将 至 。 1 ） FY2025Q1~Q4 Nike 公 司 营 业 收 入 同 比 分 别 下 滑10.4%/7.7%/9.3%/12.0%，库存去化动作使得折扣加深，同时公司坚持营销投入， 使得短期利润率压力加大，FY2025Q4 公司净利润同比大幅下降。2）公司指引FY2026Q1（2025 年 6-8 月）收入同比降幅将收窄至中单位数/毛利率将下降约3.5~4.25pct（ 其中关税变动影响 1pct 左右），预计 FY2026H1 末库存水平将恢复健康水平。3）我们判断倘若后续 Nike 经营情况如预期改善，渠道库存恢复正常后，新品开发+老品补库需求下，估计上游制造公司（如申洲国际、华利集团、丰泰企业）对应合作订单将迎来修复；后续下游大中华区市场零售商经营有望改善，预计拐点时间或晚于北美市场，有望带来相关零售商（滔搏）盈利质量修复、业绩弹性有望释放。
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