台积电先进工艺路线图（N3→N2→A14→A10）
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向后看，AI 先进逻辑是设备需求增长的第二条上行主线。我们预测晶圆代工资本开支2026-2028 同比+35%/+26%/+13%，至 733/924/1,042 亿美元（2026-2028 CAGR 约+24%）。N2 量产爬坡、A16/A14 节点导入，工艺复杂度提升可能拉长良率爬坡和设备验证周期，短期或扰动收入确认节奏；但长期 AI 算力需求仍将推动先进逻辑向更小节点迁移，若 Intel 18A/14A 等节点顺利推进，先进逻辑 EUV 需求有望从台积电单一主导扩展为多客户共同拉动，光刻等环节的设备用量有望持续提升。收入端已有恢复迹象，2025 年中国台湾地区收入回升至 53.8 亿欧元、占比升至约 22%。看好 ASML 成为设备板块核心受益标的。
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