乘用车渠道库存月度变化（按批发-交强险-出口，万辆）
2021-11-17 11:56:35
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我们估计缺芯导致行业库存减量在 100 万辆级。芯片带来的供给问题使渠道库存处于低位。从汽车流通协会披露的库存系数看，10 月行业、合资、自主库存系数分别为 1.29、1.31、1.47，反季节性地持续位于 1.50 警戒线下方。从我们测算数据看，12 月-10 月渠道端去库 120 万，比 2019-2020 年多去化 113 万辆，比 2015-2020 年平均季节性多去化107 万辆。在 2Q21-3Q21 大幅去库之后，10 月开始出现渠道补库 19 万辆、与历史季节性相仿，我们估计回补已经开始，到年底整体缺口可能从 9 月底的 6-7%收窄到 3-4%（74 万辆），加上厂家库存缺口（20-30 万辆），行业整体的库存缺口大致在 100 万辆级，占一年需求总量约 4-5%。但要注意这个数据的测算只是和正常状态的渠道、厂家库存相比较，全行业库存容纳量仍可以进一步攀升，但对应的需求往往就比较疲弱了。
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